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Q.CAMCARDからACSに顧客データを取り込む際に、顧客備考に展示会名を追記したい。その際タグごとに違う展示会名を付けて取り込みたい。

A.下記のように取り込みの条件を選択することで、CAMCARDで付けたタグごとにキーワードを追記して顧客登録できます。

■CAMCARDからACSへの顧客データ登録手順
(例:【タグ1】の名刺を取り込む際に【機械要素技術展2020】のキーワードを顧客備考に追加)

  1. 「業務」>「顧客データ管理」>「データ登録」画面で、
    [1. アップロードするデータの種別を選択します。]を[CAMCARD(顧客情報)]にする。
  2. [取得期間]の日付を選択。
  3. [取り込み条件]の [タグを指定して名刺を取り込む]にチェックを入れ、CAMCARD上のタグを指定。
  4. [取り込まれた顧客情報の備考にキーワードを追加する]にチェックを入れ、【機械要素技術展2020】と指定。
  5. [名刺に設定されているタグ情報を顧客備考に追加する(「【】」付きで追加されます)]の
    チェックを外し、CAMCARD上でのタグ(=【タグ1】)はACSの顧客データには追加されないようにする。