Q. 顧客情報に担当アカウントを紐づけたい。

A.1件ずつ行う場合は「顧客情報」画面の「担当追加」ボタンで、複数の顧客情報にはCSVアップロードで一括の情報更新が可能です。

まず、担当として紐づけるアカウントがあるかを確認します。アカウントがない場合は、「アカウント編集可」のアカウントでログインし、「管理」＞「設定管理」＞「アカウント編集」画面から登録を行います。また、「担当名」、「メールアドレス」、「部署名」をお教えいただければ、当社でアカウントを登録することも可能です。

■1件ずつ担当アカウントを追加する場合

ACSの「顧客」＞「顧客情報」画面で左上方の「担当追加」をクリックし、紐づけるアカウントを選択します。
その状態で「変更」をクリックして完了です。 ※この方法でも複数の担当アカウントを追加できます。

■複数の顧客情報に担当アカウントを追加する場合

ACSにログインし、「検索ダウンロード」画面から「顧客ダウンロード」で顧客情報をダウンロードします。
CSVを開いて「担当アカウント」の列に「担当名」を入れます。
※この際、アカウント登録している「担当名」を入れてください。「田中太郎」→「田中」のように入れないようにご注意ください。
ACSの「業務」＞「顧客データ管理」＞「データ登録」の画面から、CSVをアップロードします。
この際「3. データ登録の種類を選択します。」にて、「登録済設定」＞「既存書換(担当アカウント追加)」もしくは「既存書換(担当アカウント上書き)」を選択し、登録すれば完了です。
※この際、「顧客No.」が必須になるので、CSV上で「顧客No.」を空にしないようご注意ください。