Q. フォローや案件情報にファイルを添付したい。

A.タブレット/スマホ版でも、PC版でも、フォローや案件、見積・請求の登録後に、『ファイル追加』ボタンが表示されますので、PDFファイルや画像ファイル等をアップロードできます。

「案件情報」に仕様書PDF、「フォロー情報」には議事録PDFや画像データ等を添付すれば、関連するファイルをいつ、どこからでも確認できて便利です。
また、同様に「見積/請求」機能でもファイル添付が可能です。

■タブレット/スマホ版での方法
フォローや案件の登録後に、「ファイル追加」ボタンが表示されます。PDFファイルや画像ファイル等を選択し、1度に最大10個までアップロードできます。
※ファイルサイズの合計は20MB以下としてください。
※また、フォロー入力用アンケートの設問の中にファイル添付の設問を作成しても実際のフォロー入力用アンケートには反映されません。

■PC版での方法
「顧客」＞「フォロー」画面＞「添付ファイル」からファイルを選択し、アップロードします。

※5GB/1アカウント(SFA「ベーシック」プランを超過アカウント無しでご利用の場合：
   5GB×20名=100GB/社)まで、無料でご利用頂けます。
※ファイルサーバは「GMOインターネット株式会社」(情報セキュリティ管理における国際標準規格である
  「ISO27001」取得済)のファイルサーバを、当社が契約し利用しています。