Q.案件の担当者を一括変更したい。

A.案件情報担当一括編集より一括変更が可能です。

①一括変更する案件情報を準備する
顧客 > 検索/ダウンロード > 種別：案件情報 > 検索条件を指定 > 検索 > 検索結果[案件ダウンロード（xx件）]   ・担当（顧客）

　　顧客担当者と案件担当者が異なる可能性がある場合には、[全担当者]を選択
　　顧客担当者と案件担当者が同じ場合には、特定の担当者を選択

・種別ごとの検索条件：担当（今回の場合は『案件情報』）

　　一括で変更を行いたい変更元の担当者を選択
 ・その他の条件 　　さらに細かい条件で絞り込みたい場合には、他の条件も入力・選択
　　（例：「発生日」「進捗」など）

②「①」のデータをアップロードして案件担当者を一括変更する
業務 > 顧客データ管理 > 案件情報担当一括編集

「①」のCSVファイルダウンロード後、「業務」＞「顧客データ管理」＞「案件情報担当一括編集」＞「CSVファイルをアップロードする」から ダウンロードしたCSVファイルをアップロード。その際、変更したい「担当者」を設定し、「一括置換」より変更が可能です。   ※担当者（担当営業）に設定されている案件担当情報以外の情報は一括変更対象外です。
　変更を加えたファイルをアップロードされた場合でも、「案件情報担当一括編集」では更新はされません。