Q. フォロー入力や顧客情報、案件情報の欄に使うキーワードを、自分用に設定したい。

A.タブレット/スマホ版なら部署や個人単位でのキーワード登録が可能です。

従来のPC版では、各企業単位でのみキーワード登録が可能(各企業で共通のキーワードを利用)でしたが、タブレット/スマホ画面では、個人や部署ごとにキーワードの登録と利用が可能です。

■キーワード登録方法

1. タブレット/スマホ版ACSにログインし、「ホーム」＞「キーワード登録」画面から、キーワードを作成。
2. 設定の際の項目の意味合いは以下を参照。

• 「表示」：キーワードの表示場所。「顧客 備考」や「フォロー 内容」、「案件 内容」等から選択。
• 「用途」：会社全体用か、部署用、個人用かを選択。
• 「名称」：キーワードの名称を設定。
• 「キーワード」：キーワードを選択した際に表示されるキーワード(複数設定可)を設定。

※キーワード登録を行いたいアカウントについては、「アカウント編集」画面にて「キーワード編集可」ロール権限を付ける必要があります(要「アカウント編集可」権限)。